本文摘要：自今年3月以来，国内汽车租赁行业一直受到关注。

自今年3月以来，国内汽车租赁行业一直受到关注。一是各民间上市快递公司相继发布2018年年报，二是二三线汽车租赁集中在越来越激烈的生存危机中。这两件事或明或暗传一条信息——头部企业的竞争越来越白热化，头部企业与非头部企业之间的差距与时间成正有关。

掌链根据各快递公司发表的财报和公开发表信息，详细区分了2018年的业绩。数据显示，7家上市快递公司占租车行业7成以上的市场份额，未来市场集中度进一步提高。从2018年的经营和2019年的战略焦点来看，也许可以窥视业界未来的南北。

2018年业绩识别:谁仅次于胜利者？在7家快递公司中，随着4月末韵约2018年年报的公布，我们可以从业务量、纯利润和收益三个维度，为7家租车排列座位。①再看业务量，中通获得首位。2018年，7家上市快递公司完成的垄断量，从低到中通(85.2亿件，市占有率16.8%)韵(69.85亿件，13.77%)日元通(66.64亿件，13.14%)百世租车(54.7亿件，11.7%)申通(51.12亿件，10.1%)顺丰(38.69亿件，7.63%)德邦(4.47亿件，0.88%)。

从业务量同比增长速度来看，除了基数低的德邦，韵达以48%的增长速度领先其他快递公司，2~5人分别是百世租车(45.1%)、中通(37.1%)、日元通(31.61%)申通(31.13%)、顺丰(26.77%)。7家公司的业务量全部失去了全国平均水平的26.6%。

②再看净利润，在这个指标上顺丰排名，但与追逐者的差距很大。2018年顺丰控股公司上市公司股东纯利润比上年上升4.5%至45.56亿元，非扣除后纯利润为34.84亿元的中通快递2018年纯利润为43.88亿元，调整后纯利润比上年快速增加30.1%至42.01亿元。

扣除非净利润，中通已经打破顺丰。其他快递公司和顺丰还有一定的差距，但纯利润构筑了高速增长。

③最后看营业收入，顺丰确实以超900亿的收入傲慢群雄，百世、日元通、德邦排在2~4位，然后是中通、申通、韵达。(7家上市快递公司的收入和租车业务的收入，公司:亿元)必须特别强调。一是收入数据只有数据。

顺丰的收入和三通一达的模式和统计资料口径不同，没有比较性。另一方面，顺丰是直营模式，年报的收益是全网的收益，三通一约是总公司的收益，另一方面，通达系由中，有的像申通一样将派遣费计入收益，有的像中通一样没有计入派遣费。

二是2018年全面转型的德邦，租车收益首次达到快递收益。租车收入比去年急速增加64.5%至113.97亿元，快递业务收入比去年上升13.76%为112.06亿元。2019年前景未来发展:耕作主业和多元化扩张阶段2018年7家上市民营快递公司的市场占有率已经达到7成，随着二三线快递公司或出局或寻求别的道路，头部企业争夺市场份额的情况更加白热化。

各公司在挖掘库存的同时，在多样化的布局方面也不合适。①谁先斩首3。

2018年按月数据，中通、韵约、日元通、申通等日平均业务量均突破2000万大关。从年平均来看，业务量达到2000万的只有一家。但是，韵达和圆通的日平均业务量也相似。

只要保持行业平均增长速度，2019年就应该能突破2000万。除了韵约和圆通，2018年百世租车和申通的日均业务量分别为1498万件和1400万件，根据去年的比去年同期增长速度，日均业务量减少2000万件是大概率事件。

需要突破3000万的可能只有中通。中通会长赖梅松回答说，2019年目标业务量的增远远超过业界平均水平的最低15%。国家邮政局预计2019年租车业务量将比上年快速增长22%。预计2019年通信业务量将超过115亿件。

预计中通将成为第一家日平均业务量达到3000万件的租车企业。②控制成本或左右战局。从市场占有率来看，中通从2014年开始急剧上升，2016年达到圆通，倒数3年居业界第一。

(中通快递2011-2018年的业务量和市场份额，来源:中通官方网站)不仅是中通，韵达的业务量增长速度已经连接到20个月以上40%以上的水平，其3年间的市场份额增加了3.5%，进一步增加了与中通的差距。近两年来，各快递公司越来越高度重视服务质量，但这并不等于终端以价格竞争的方式占领市场。

要兼顾鱼和熊掌，控制成本是重要因素。可以证明的是，目前市场占有率前两位的中通和韵约，在三通一约和百世租车中，单票成本(去除派遣费，折合)低于的，分别为1.11元和1.22元。另外，申通快递通过2018年的一系列调整-最不引人注目的要数运输中心的张和直营，孝感、漯河、成都、沈阳等19个地区的运输场所开展追加和改建，并购了15个核心城市的运输中心，成本明显上升，单票成本从2017年的2.06元下降到2018年的1.25元，比去年上升了64.8%。

这是申通在2018年构建衰退性快速增长，不容忽视的因素。③成本管理各有高招。总的来说，电子订单、仓库网络优化、分配中心智能化、自动化等技术的应用提高了各快递公司的成本管理能力，为降价获得了空间。

换句话说，在产品和服务差异化不明显的情况下，谁的成本管理能力越强，基础网站占领市场时的操作者空间越大。中通。其高效运营和成本优势主要体面在以下四个方面:一是自己的干线运输队伍。

减少自己使用的无成本效应、高容量的干线队伍。截至2018年12月31日，中通长途货车数达5500辆，其中自有车数达4500辆，低运力拖车超过2800辆。二是中央线路的优化。

自有车辆比例低，不利于中通优化路由线，增加内部交流成本。中通单票运输成本从2017年0.77元涨到2018年0.68元。三是分配中心的扩展和自动化。

截至2018年12月31日，中通86个拨号中心，其中78个自营，120套大小自动服务公司设备安装投入使用，2017年底只有58套。自动化带来的利益，部分抵消了季节人工费上涨的压力。

四是面单电子和技术升级。2018年第四季度，中通电子表的使用率约为99.6%，增加了技术和数据项目的投资。

与传统汽车租赁发票相比，每张电子发票的成本最低减少了0.2元以上，构筑了业务数据的在线化。电子表面的普及迫使租车终端网站、运输中心整个过程的数字化过程。

韵约。在成本控制方面，韵约执行基于科技创新和精细化管理的成本领先竞争战略，通过动态智能路由规划、智能车辆监控、干线运输轨迹可视化、灵活化仓库、优化车辆、提高核心线路装载率、优化商品结构等更精细化、灵活化管理韵约2018年在职，报告期间，拖车比例上升6.1%，加盟者平均运行比例上升2.41%，整体服务公司处理能力上升51%，操作者精度明显上升，员工数量上升6.67%，人均综合性能上升18.84%。

2018年公司租车服务票成本1.22元，比上年上升11.60%，倒数4年呈圆形上升趋势。圆通。2018年，日元通主要通过降低运输成本、中心操作者成本、加盟者成本等减少唯一的链接成本，在一定程度上挖掘成本潜力，提高收益能力。

2018年日元通票运输成本为0.8元，比去年同期减少14.54%的单票中心操作者成本为0.44元，比去年同期减少6.65%。(日元通实施成本管理措施，来源:日元通年报)④多元扩张或未来胜负。谈到2019年的发展焦点，各快递公司不仅应对租赁业务，还应对多样化的业务扩张。

中通:未来发展2019年，中通通过增加基础设施和智能科学技术研究开发的投入，延期末端投入资源的配置和协同升级，将网络政策落在最前端，提高一线人员的收益，实现物流生态系统战略合作的契机等措施，在确保客户满意度和已经完成的既定利益的同时，加快市场份额的快速增长。韵约:2019年以合作经营、吻合转变、智力能力、大街共赢为经营战略，以增加收入、减少支出、提高业绩(利润、份额)为发展目标，在租车业务量、收益和利润、服务质量、科技水平、产业链延伸等方面取得新成绩。在构建汽车租赁物流生态圈，在构建综合物流服务提供商的过程中，韵约在汽车租赁核心业务的基础上，大力拓展韵约国际(跨境业务)、韵达仓库一体化供应链、终端服务等业务板块，同时围绕物流产业寻求优质投资机会，发展供应链金融业务日元通:2018年年报中关于公司未来发展的辩论与分析的部分，日元也称为公司也综合构筑租车物流的新体系，白鱼通过自营、合作、出资、合并等多种方式大力扩展重货快递、冷链、城市仓库等产品，制作电器商品大型、零担、整车、冷链产品和城市仓库服务。百世:百世集团会长兼任首席执行官周韶宁，在未来发展的2019年，百世将继续实施构建世界智能供应链服务平台的多年战略，在数字经济时代大大发展我们的生态系统。

同时，百世专注于提高市场份额、运营效率、自动化技术的运用水平、客户体验和收益力，进行长期投资和发展。申通:关于未来战略发展方向，申通在2018年年报中说明了将企业发展成为集团制管理下的申通快递、申通国际、申通金融、申通数据、申通供应链等业务板块。通过多元化业务发展的变革和创造性，公司从单一租车经营者向国际综合物流服务集团企业转型。

顺丰:在全力确保传统业务收入和利润稳定健康快速增长的基础上，顺丰2019年以后扩大新业务板块，优化资源投入，提高新业务经营效益。新业务是指重型商品业务、冷冻运输业务、医药业务、城市业务、国际业务和仓库业务。

以同城业务为例，2019年结合顺丰现有生态系统，正式设立同城公司独立运营，逐步引进战略合作和投资者，建立成为中国最低质量、最高效的独立国家第三者即时仓库服务平台。2019年顺丰继续完善服务饮食和生鲜多的生态圈闭环，符合商业街开源到实时物流配送的只有连锁业务场景，反对多行业、多业态的同城服务场景。根据国家邮政局的预测，2019年租车业务量比去年急速增加了22%。

2017年超高速增长50%以上后，这个数字大幅度下降。电器商品红利消失时，各大上市快递公司细致管理，提高效率，在寻求多样化发展的道路上越来越忠诚。租车产品也品也以传统汽车租赁服务为中心，加快能够满足客户一站式市场需求的综合物流服务，增值更高。

每个家庭都在大力构建各自的生态板图。国际、快递、冷链、同城配合供应链等新兴业务的发展速度和质量，除了填补增长速度上升的传统业务带来的缺陷外，还要求谁成为中国租车市场的新王者。

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